Unsere Leistungen im Detail
Modulare Beratung für jede Phase Ihrer Ruhestandsplanung
Ruhestandsanalyse Kompakt
487,50 €Der perfekte Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre Ruhestandssituation benötigen.
Was Sie erhalten:
- Analyse aller Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
- Berechnung Ihrer individuellen Rentenlücke
- Übersicht bestehender Versicherungen und Verträge
- Ersteinschätzung zu Handlungsbedarfen
- Schriftlicher Analysebericht (ca. 15 Seiten)
Vollständige Ruhestandsplanung
1.847,00 €Die umfassende Lösung für alle, die ihren Ruhestand professionell absichern wollen.
Was Sie erhalten:
- Alles aus der Ruhestandsanalyse Kompakt
- Steueroptimierte Entnahmestrategie für Ihr Vermögen
- Simulation verschiedener Ruhestandsszenarien
- Optimierung des Renteneintrittsalters
- Krankenversicherungsanalyse (GKV/PKV-Vergleich)
- Investmentcheck und Portfolioempfehlungen
- Persönliches Strategiegespräch (90 Min.)
- 3 Jahre jährliches Check-up inklusive
- Umfassender Strategiebericht (40-60 Seiten)
Rentenoptimierung
672,00 €Spezialanalyse für die Maximierung Ihrer gesetzlichen Rente.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Prüfung Ihres Rentenbescheids
- Identifikation möglicher Fehler oder fehlender Zeiten
- Berechnung optimaler Rentenbeginn (mit/ohne Abschläge)
- Analyse Hinzuverdienstgrenzen
- Strategien zur Rentenerhöhung (Nachzahlungen, Ausgleichszahlungen)
- Unterstützung bei Anträgen und Widersprüchen
Vermögensstrukturierung 50+
923,50 €Neuausrichtung Ihrer Anlagen für Sicherheit und planbare Entnahmen.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Portfolioanalyse (Aktien, Fonds, ETFs, Immobilien)
- Risikobewertung im Hinblick auf Ruhestandsbeginn
- Umschichtungsempfehlungen für mehr Stabilität
- Entwicklung einer Entnahmestrategie
- Kostenanalyse bestehender Produkte
- Konkrete Handlungsempfehlungen inkl. Produktvorschlägen
Krankenversicherung im Ruhestand
398,00 €Klarheit über Ihre Optionen und Kosten in der Krankenversicherung.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer aktuellen Versicherungssituation
- Berechnung der Beiträge im Ruhestand (GKV und PKV)
- Prüfung von Wechselmöglichkeiten
- Optimierung durch Zusatzversicherungen
- Szenariorechnung bei vorzeitigem Ruhestand
Testamentserstellung & Nachfolge
1.156,00 €Rechtssichere Nachlassplanung mit steuerlicher Optimierung.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer Vermögenssituation und Erbfolge
- Berechnung potenzieller Erbschaftssteuer
- Strategien zur Steuerminimierung
- Entwurf eines rechtssicheren Testaments
- Beratung zu Schenkungen zu Lebzeiten
- Vollmachten und Patientenverfügung
- Kooperation mit Rechtsanwalt (Zusatzkosten bei Beurkundung)
Preisgestaltung & Ablauf
Transparente Honorare
Alle Preise sind Festpreise inkl. MwSt. Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen von Dritten.
Unverbindliches Vorgespräch
Vor Beauftragung führen wir ein kostenloses Telefonat, um zu klären, welche Leistung für Sie passt.
Kombinierbar
Sie können mehrere Leistungen kombinieren. Bei Paketen gewähren wir Rabatte von bis zu 15%.
Noch Fragen zu unseren Leistungen?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.
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